中邮证券有限株连公司吴文吉近期对复旦微电进行询查并发布了询查论说《缓缓复苏》柚木提娜作品，赐与复旦微电买入评级。
复旦微电(688385) 事件 公司发布2024年年报，2024年公司罢了生意收入约35.90亿元，同比增长1.53%；归母净利润约5.73亿元，同比下落20.42%。 投资重点 受价钱下行影响，短期盈利承压。受经济环境、虚耗需求、行业周期等要素影响，半导体行业底部犹豫但企稳信号泄露。以虚耗电子家具为代表的部分芯片，受益于结尾客户销售有所好转和渠说念备货等要素，销量加多，但毛利率水平仍有待普及。公司高可靠业务受益于本领先进可靠、愚弄限度捏续拓展及主要客户需求稳固增长，关连家具的营收保捏稳固，同期在非高可靠愚弄场景进一步拓展，2024年公司罢了生意收入约35.90亿元，同比小幅增长；受部分家具线价钱下行和家具结构转机影响，抽象毛利率下落至55.95%；包摄于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下落20.42%。 新一代FPGA小批量产，阛阓端稳步鼓动。当今公司FPGA家具线以28nm制程为主，部分65nm制程千万门级家具。2024年公司新一代多款1xnm FinFET先进制程FPGA家具完成样片测试，2.5D封装FPGA家具完成可靠性侦察，处于小批量产阶段，阛阓端稳步鼓动。RFSoC单芯片罢了射频直采、信号贬责、AI加快等功能，针对5G小基站、智能通讯等行业限度，提供低功耗、高性能、高集成度、高安全性、高可靠性的家具系列，当今研发告成，小批量家具供客户考据使用。 投资提议： 咱们瞻望公司2025/2026/2027年分离罢了收入40.5/47.7/55.7亿元，归母净利润分离为8.0/9.9/11.8亿元，看守“买入”评级。 风险教唆： 行业竞争模式加重风险；新品施展不足预期；阛阓需求收复不足预期。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；昔时90天内机构缱绻均价为53.06。
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